Ich habe bisher noch nicht viel über Customer Insights Data geschrieben, aber das soll sich nun ändern. Starten wir mit dem Copilot, der im Standard im Modul verfügbar ist. Ähnlich wie in Customer Insights Journey ist der Copilot in Data direkt eingebettet und unterstützt bereits bei vielen Funktionen. Wir werfen einen Blick auf die Copiloten für Daten- und Umgebungsanalyse.
Vorab ist es wichtig zu wissen, dass die einzelnen Funktionen des Copilot in Customer Insights Data nicht in allen Regionen verfügbar sind. Vor allem Deutschland und Europa sind noch sehr eingeschränkt (Link). Die Screenshots in diesem Artikel sind aus einer Trial-Umgebung in den Vereinigten Staaten. Und ebenfalls wichtig: Alle Funktionen sind derzeit noch im Preview Modus!
Copilot als helfende Hand in Customer Insights Data
Customer Insights Data wirkt auf den ersten Blick leicht zu bedienen, um die Profile zu erstellen. Im Prinzip ist das auch richtig, aber selbst Kleinigkeiten können dort versteckt und komplex sein und dann ist Hilfe notwendig. Dafür gibt es nun den Copilot, der in die App integriert ist. Hier kann man ähnlich im im Copilot für Sales Fragen zu Konfiguration stellen. Es gibt Beispielprompts, aber man kann auch eigene Fragen stellen, die auf Basis der Dokumentation von Microsoft beantwortet werden. Damit lassen sich Konzepte erklären und man versteht, was als Nächstes zu tun ist, um die Lösung erfolgreich zu konfigurieren.
Mit dem Copilot Kunden besser verstehen
Neben Fragen zum Modul oder zu Konfiguration kann man auch Fragen zu den Daten stellen. Um personalisierte Erlebnisse zu verbessern, ist das Verständnis der Profile und Vorlieben Ihrer Kunden entscheidend. In Customer Insights – Data können wir nutzt generative KI Fragen in natürlicher Sprache stellen und ohne IT-Unterstützung schnell Erkenntnisse gewinnen. So können wir beispielsweise nach Kunden fragen, die in den letzten sechs Monaten mehr als 1.000 US-Dollar ausgegeben haben, aber nicht Mitglied eines Treueprogramms sind. Fragen können allen unterstützen Sprachen gestellt werden und haben eine Zeichenbegrenzung von 2000 Zeichen. Ich habe festgestellt, dass ich die Frage sehr präzise stellen muss und dass auch die erforderlichen Daten mitgenannt werden sollten, beispielsweise in welchem Feld die Information zu finden ist.
Damit gut Erkenntnisse generiert werden, empfiehlt Microsoft, dass die Kundendaten zuerst importiert und vereinheitlicht sind (macht ja auch Sinn) und vor allem dass es vereinheitlichte Aktivitätsdaten gibt.
Im Abschnitt „Ergebnisse“ werden Antworten und verwandte Einblicke zu den Frage angezeigt, aber einige können aufgrund unzureichender Daten nicht verfügbar sein. Daneben finden die Nutzer Fragen für tiefere Einblicke, und durch Auswahl von Aufforderungen oder „Weitere Beispiele anzeigen“ werden neue Fragen generiert. Der Abschnitt „SQL-Abfrage zur Überprüfung“ zeigt die zugrunde liegende Abfrage an und hilft dabei, das Systemverständnis und die Relevanz zu bestätigen.
Copilot für Umgebungsanalyse nutzen
Der Copilot kann nicht nur für die Analyse von Kundendaten, sondern auch für die Umgebungsanalyse verwendet werden. Damit unterstützt er den Admin des Moduls zum einen die Datenqualität zu verstehen. Das funktioniert nur, wenn mindestens 100 Profile korrekt mit Aktivitäten aufgesetzt sein, Azure OpenAI freigeschaltet ist, eine mindestens einjährige Historie für die Kunden gespeichert ist und weniger als 20% der Daten in Profilen fehlen. Die KI-generierte Zusammenfassung bewertet dann die Gesamtdatenqualität anhand von Kriterien wie Vollständigkeit, Konsistenz und Genauigkeit. Eine hohe Bewertung bedeutet, dass die Daten ausreichend sind, um verlässliche Erkenntnisse zu generieren, während Probleme und Empfehlungen detaillierte Anleitungen zu Datenproblemen bieten.
Zum anderen kann der Copilot auch feststellen, ob die Umgebung normal läuft oder ob es ein Problem gibt. Bei übersprungenen oder fehlgeschlagenen Aufgaben im Prozess zeigt sie den ehesten Abhängigkeitsbereich an, sodass man schnell nachforschen und die Probleme beheben kann.
Wie funktioniert der Copilot in Customer Insights Data?
Wie eingangs erwähnt, ist der Copilot noch sehr beschränkt und hauptsächlich in Umgebungen in den Vereinigten Staaten verfügbar. Für den Copilot in Customer Insights Data gibt es drei Zustimmungsstufen, die global für alle Benutzer und alle Copilot-Funktionen gilt:
- Aktivieren von Copilot-Funktionen durch Azure OpenAI. „On“ zeigt an, dass du allen Copilot- und/oder Bing-Suche-basierten Funktionen zustimmst und anerkennst, dass KI-generierter Inhalt überprüft werden sollte. Der Standardwert ist „On“.
- Erlauben des Datenflusses über geografische Grenzen hinweg für Copilot-Funktionen. „On“ zeigt an, dass du zustimmst, dass Daten außerhalb deiner geografischen Region, Compliance-Grenze oder nationalen Cloud-Instanz gespeichert und verarbeitet werden können. Der Standardwert ist „Off“ für Regionen, in denen Azure OpenAI nicht bereitgestellt ist. (Dieses Kontrollkästchen ist in der Dokumentation angegeben, fehlt aber in meiner Umgebung, ich habe noch nicht herausgefunden, warum).
- Erlauben des Datenaustauschs für Copilot-Funktionen. „On“ zeigt an, dass du Microsoft erlaubst, Eingaben, Ausgaben und Telemetrie von Copilot-Funktionen zu erfassen und zu überprüfen, um die Modelle, Funktionen und Dienste von Microsoft zu verbessern. In Customer Insights – Data kann die Zustimmung nur im Power Platform Admin Center erteilt werden. Der Standardwert ist „Off“.
Zusammenfassung
Zusammenfassend bietet der Copilot in Customer Insights Data eine wertvolle Unterstützung sowohl bei der Datenanalyse als auch bei der Umgebungsanalyse. Besonders empfehlenswert finde ich den Copilot bei der Verbesserung des Verständnisses der Kundendaten. Durch die Möglichkeit, in natürlicher Sprache Fragen zu den Daten zu stellen, erhalten wir schnell präzise Einblicke in die Profile unserer Kunden. Dies ist entscheidend, um personalisierte Erlebnisse zu optimieren, besonders in Zusammenhang mit Customer Insights Journeys. Ebenso können die Erkenntnisse im Copilot für Sales mitverwendet werden!
Darüber hinaus unterstützt der Copilot auch die Umgebungsanalyse, indem er den Admin des Moduls bei der Bewertung der Datenqualität und der Identifizierung von Problemen in der Umgebung hilft. Die KI-generierten Zusammenfassungen und Bewertungen tragen dazu bei, die Gesamtdatenqualität zu bewerten und bieten detaillierte Anleitungen zur Behebung von Datenproblemen.
Leider ist der Copilot noch an vielen Stellen in der Entwicklungsphase und in den meisten Regionen, insbesondere in Deutschland, eingeschränkt verfügbar.
Dennoch – Insgesamt bietet der Copilot eine innovative Möglichkeit, die Effizienz und Genauigkeit der Arbeit mit Customer Insights Data zu steigern. Und ich persönlich sehe in seiner Integration einen riesigen Vorteil für das Verständnis und die Nutzung von Daten in der MarTech Welt. Hoffen wir, dass es bald auch in Deutschland erhältlich sein wird!
Referenzen: View system configuration – Dynamics 365 Customer Insights | Microsoft Learn Data prep report overview (preview) – Dynamics 365 Customer Insights | Microsoft Learn Give consent to use Copilot in Customer Insights – Data – Dynamics 365 Customer Insights | Microsoft Learn
***Hinweis: Der Inhalt ist zum Zeitpunkt der Erstellung korrekt. Microsoft mag in der Zwischenzeit Änderungen vorgenommen haben.***
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